นักวางแผนการเงินมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต . . .

สมรรถภาพนักวางแผนการเงิน (Financial Planner Competency Profile)

คุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน

การอบรม

         สมาคมฯ กำหนดให้มีการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ 6 ชุดวิชา . . .

ตารางการอบรม

        สมาคมฯ เปิดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินผ่านทางสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 6 แห่ง

การสอบ

         นักวางแผนการเงินต้องผ่านการสอบเพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงิน . . .

ตารางการสอบ

         สมาคมฯ เปิดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินปีละ 4 ครั้ง

หลักสูตรการวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 1และ 2 เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน