นักวางแผนการเงินมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต . . .
สมรรถภาพนักวางแผนการเงิน (Financial Planner Competency Profile)
คุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน
การอบรม
สมาคมฯ กำหนดให้มีการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ 6 ชุดวิชา . . .
ตารางการอบรม
สมาคมฯ เปิดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินผ่านทางสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 6 แห่ง
การสอบ
นักวางแผนการเงินต้องผ่านการสอบเพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงิน . . .
ตารางการสอบ
สมาคมฯ เปิดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินปีละ 4 ครั้ง
หลักสูตรการวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 1และ 2 เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน
พิธีมอบวุฒิบัตร กิจกรรม 1กิจกรรม 2