นักวางแผนการเงินมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต

CFP (Certified Financial Planner)

          คือคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับนักวางแผนการเงินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แสดงถึงการมีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการให้คำแนะนำและวางแผนการเงินบุคคลแก่ลูกค้าครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนภาษี รวมไปถึงการวางแผนมรดก โดยจะบูรณาการแผนการเงินในทุกๆ ด้านเข้ามาไว้ด้วยกันและให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนการเงิน โดยคำนึงถึงเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ

CFP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันทั่วโลกมีนักวางแผนการเงินที่มีคุณวุฒิ CFP จำนวนมากกว่าหนึ่งแสนคน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association: TFPA) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับรองคุณวุฒิ CFP ให้แก่นักวางแผนการเงินไทยที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานสากล

• การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ CFP

AFP (Associate Financial Planner)

         เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินเบื้องต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านการลงทุนและด้านการประกันชีวิต โดยในด้านการลงทุนเหมาะสำหรับบุคคลากรด้านการเงิน การลงทุน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และวางแผนการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งภายใต้ข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละบุคคล

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินเบื้องต้นด้านการประกันชีวิต และการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เหมาะสำหรับบุคคลากรในธุรกิจการประกันชีวิต ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และวางแผนประกันชีวิตทีเพียงพอไม่มากเกินความจำเป็น และก็ไม่น้อยจนเกินไป เพื่อปกป้องความมั่งคั่งของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุเพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตบั้นปลายภายหลังการเกษียณอายุ อย่างมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระผู้อื่น

• การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ AFP

Adobe Flash Player not installed or older than 9.0.115!