| คุณวุฒิวิชาชีพ AFP หรือ Associate Financial Planner |
|
สมาคมฯ ประกาศให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ AFPTM หรือ Associate Financial Planner สำหรับนักวางแผนการเงินเบื้องต้น ซึ่งแบ่งเป็นสายการลงทุน หรือสายการประกันชีวิต โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ สายการลงทุน ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน พร้อมทั้งสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ และข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน สายการประกันชีวิต ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณพร้อมทั้งสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ และข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการ วางแผนเพื่อวัยเกษียณ
|