วารสาร TFPA News

วารสาร TFPA News ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2566

 

กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566

           ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566 หัวข้อ “บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ต่อเนื่องด้วย RMF for PVD” ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์กองทุน กรุงศรี จำกัด คุณชนันท์ดา ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณปฐมรัตน์ แพนเดช ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ และคุณรชต เจริญสุขโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/44Cy8qn

 

การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”

           สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอเชิญนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่คุณวุฒิวิชาชีพจะครบกำหนดต่ออายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน” ได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา คุณโมไนย ศุภนิตย์ ผู้จัดการ และคุณภัคจิรา ตั้งสุทธิมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) ตามที่สมาคมฯ ได้กำหนด

รายละเอียดหลักสูตรอบรม
หัวข้อการอบรม

  • หลักการสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  • กฎหมายลำดับรอง / ประกาศ / หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • PDPA Checklist
  • กรณีศึกษา

กำหนดการอบรม

  • วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.
    รูปแบบ On ground ณ หอประชุมสังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
    รับสมัครวันนี้ - 26 กรกฎาคม 2566
  • วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.
    รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
    รับสมัครวันนี้ - 11 สิงหาคม 2566
  • วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.
    รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
    รับสมัครวันนี้ - 22 กันยายน 2566

ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 799 บาท
  • บุคคลทั่วไป จำนวน 940 บาท

ลงทะเบียนอบรม

  • ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th)

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

    สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® จำนวน 7 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จำนวน 66 คน ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพในเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักวางแผนการเงิน CFP
บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • คุณทศพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณปีย์วรงค์ เชี่ยววณิชชา ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณมงคล ยงรักเกียรติ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณจิรวัฒน์ ศุภธรรมวิทย์ วิทยากร
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • คุณวิทยา ก้องวิทยาคม ผู้แนะนำการลงทุน
  • คุณรุ่งอรุณ ผลผดุง ผู้แนะนำการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
  • คุณธนดล สนธิเวโรจน์ ผู้แนะนำการลงทุน

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • คุณนนธวัฒน์ บุญธรรมวิสิทธิ์ Financial Advisor
  • คุณสุรพงศ์ สวนศรี Wealth advisor
  • คุณทนันท์รัตน์ ภูริปัญญาภรณ์ Senior Wealth Advisor
  • คุณมนตรี อินตา เจ้าหน้าที่อำนวยบริการอาวุโส
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • คุณปัตตพงศ์ ศิริทัศนกุล Credit Policy
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • คุณจุฑาทิพย์ กาญจนสุวรรณ Manager 6 – Krungsri Exclusive Relationship Management
  • คุณพัณณ์ชยา สวัสดิ์สิรภัทร FAVP Private Banker
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณพิมณภัทร สุวรรณคำ ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพื้นที่
  • คุณธวัชชัย กังสมุทร ผู้ช่วยผู้จัดการเขต สายงาน Wealth
  • คุณชาลิสา วิเศษผลิตผล ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ
  • คุณรื่นฤดี ภูมิมาตร ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ
  • คุณ วันเพ็ญ วัชรเกษมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ
  • คุณสุรีย์พร ม่วงวิเศษ ผู้ช่วยผู้จัดการเขต
  • คุณธัญลักษณ์ กิติโภคา ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • คุณสุชาดา ไชยโชติ ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภ้ณฑ์ทางการเงิน
  • คุณนฤมล ไชยแก้วเมร์ ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • คุณศุภนิจ นิ่มเณร AVP, Senior Private Banker
  • คุณพรนภา เวตติวงษ์ PBM
  • คุณพักตร์พิมล ดิษวุฒิ Wealth coach
  • คุณเยาวลักษณ์ ยิ่งระลึก Wealth coach
  • คุณสุธัญญา ดาวาสุวรรณ Wealth coach
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • คุณรินทร์ทิพย์ จินดารุ่งเรือง Relationship Manage
  • คุณภัคญดา เกรียงธนากิจ Investment Consultant
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  • คุณบุญธิดา จนางคะกาญจน์ Manager
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • คุณเครือวัลย์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ ที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
  • คุณธิปไตย ชัยพรเรืองเดช Manager
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
  • คุณกนกธร วัชรเมฆขลา Marketing Mutual Fund &Distribution Manager
  • คุณเมชญา โชติสวัสดิ์ Vice President
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
  • คุณโรเบอร์ต เดอ โคเซีย พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • คุณ ภูมิ ศรีเมฆารัตน์ Vice President
  • คุณรัมภาภรณ์ อินธีรวีรกุล AVP
  • คุณอิสรีย์ มโนสิทธิศักดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  • คุณกัญญารัตน์ สุขประเสริฐ Senior Officer
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
  • คุณปริยัติ ทรัพย์สุริยะ รองผู้อำนวยการ สายงานตราสารทุน 18 (A)
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • คุณกันตินันท์ พันธุ์พุ่ม IFA
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณทิม สาลี ที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
  • คุณวาจรัจน์ จันทรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ
  • คุณปุญชรัสมิ์ ฉัตรพิพัฒนผล ผู้จัดการ
  • คุณสมภพ ลำใย DVP
  • คุณศรัณย์กมล เศรษฐะทัตต์ Financial Advisor
  • คุณวรพงศ์ สินสิงห์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณกมลเนตร เลิศวชิรกุล ตัวแทนประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณกนกพร อินทร์ท่าฉาง ผู้จัดการหน่วย
  • คุณศิวาพัชญ์ อมรวิจิตร์กุล ผู้จัดการขยายงาน ชั้น 2
  • คุณณิชาดา ภวัตพิบูล ตัวแทนประกันชีวิต
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • คุณภาณิกา ยอดโยม ผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณชนิสรา พงษ์ศรีกูร ที่ปรึกษาประกันชีวิต
  • คุณปริญ เตชะพลี พนักงาน
  • คุณนิธิดา ปรียางกูร วิทยากร
  • คุณพงษ์พิทักษ์ พิทักษ์ตระกูล วิทยากร
  • คุณอานนท์ สุขสิริวัฒน์ Senior Investment Research Analyst
  • คุณภัสสรา พึ่งบางกรวย ผู้ชำนาญงาน
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  • คุณธานัท นพกรณัฐ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • คุณทศพงศ์ พวงบุรี Unit Manager
  • คุณพัทธนันท์ โกเมศจามิกรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณสมโภช สุตันทวงษ์ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณเมธี ชุมพลไพศาล ตัวแทนประกันชีวิต
บริษัท ฟินแล็บ จำกัด
  • คุณฉัตรชัย อุ่นรัศมีวงศ์ Senior Financial Advisor
บริษัท ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  • คุณวนัสนันท์ จิตเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
  • คุณณัฐพงศ์ พุ่มคำ ผู้จัดการสาขา
Crown Food Packaging (Thailand) pcl.
  • คุณนพรัตน์ มูลสถาน Account Executive
บริษัท เดอะ มันนีโค้ช จำกัด
  • คุณสมทรัพย์ รัตนมนตรีชัย วิทยากร
Shine and Bright Co.,Ltd.
  • คุณรุ้งรวี สุกิจจานนท์ CFO
ไม่ระบุ
  • คุณอรอัสยา ลีมะธนโรจน์
  • คุณวัชรพล ชิตวัฒนวงษ์
  • คุณจิรยุทธชัย ไตรแสงเสถียร

หมายเหตุ: ข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ หากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง โปรดปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ www.tfpa.or.th ที่เมนู “ระบบสมาชิก”

 

กิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 1/2566

    สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Financial Planning Clinic บริการให้คำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนักวางแผนการเงิน CFP อาสาจำนวน 30 คน ร่วมให้คำปรึกษาวางแผนการเงินให้กับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 35 คนมียอดเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทย 18,500 บาท

 

กิจกรรม mini workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP

           สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม mini workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP ในงานมหกรรมการลงทุน SET in the City 2023 เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม mini workshop รวม 114 ที่นั่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเงินด้านต่างๆ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP มาร่วมให้ความรู้ใน ได้แก่

           คุณแววตา ปราชญ์เมธีกุล บรรยายในหัวข้อ เริ่มต้น (ลงทุน) ทีละน้อย สอยเงินล้าน คุณญาดา กาญจนิศากร บรรยายในหัวข้อ วางแผนการเงินฉบับ First Jobber คุณชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ บรรยายในหัวข้อ พลิกภาษีเป็นเงินเกษียณ คุณฉัตรี ชุติสุนทรากุล บรรยายในหัวข้อ เก่งการเงิน ฉบับรวยสุขแบบคนโสด ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล บรรยายในหัวข้อ ตัดสินใจมีหนี้ก่อนแรก ต้องวางแผนอะไรบ้าง และคุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร บรรยายในหัวข้อ Checklist ประเมินความพร้อมวัยเริ่มสร้างครอบครัว

 

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

           เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 3/2566 มีรายละเอียดผู้เข้าสอบดังนี้

  •            • สนามสอบกรุงเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  •     - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 409 คน
  •     - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 150 คน
  •     - ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ จำนวน 158 คน
  •     - ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จำนวน 115 คน
  •            • สนามสอบภูมิภาค ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  •     - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 35 คน
  •     - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 9 คน

 

รับชมสัมมนาย้อนหลังในกิจกรรม TFEX Futures Day 2023