วารสาร TFPA News ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2567

• รายการ “เรื่องเงินยังไงดี นักวางแผนการเงิน CFP^® มีคำตอบ”
• สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP^® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT^TM รายใหม่
• กิจกรรม CFP^® Professional Forum ครั้งที่ 4 - 6 /2567
• กิจกรรม Financial Planning Clinic
• โครงการ Road to AFPT for Campus
• การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
• ตารางสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2567
• TFEX สัญจร จ.ชลบุรี

 

---

  

 รายการ “เรื่องเงินยังไงดี นักวางแผนการเงิน CFP^® มีคำตอบ” 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินกับประชาชนผ่านคลิปวิดีโอรายการ “เรื่องเงินยังไงดี นักวางแผนการเงิน CFP^® มีคำตอบ” เผยแพร่ทาง Facebook และ YouTube สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณพิชาญเดช เข็มเพ็ชร  คุณชัชฎา สิงหชูวงศ์ และคุณเสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ มาร่วมให้ความรู้

 

 

---

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP^® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT^TM  รายใหม่

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP^®  จำนวน 4 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT^TM จำนวน 60 คน ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพในเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักวางแผนการเงิน CFP

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณปิยวัฒน์ พันธ์ไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท เอไอเอ จำกัด

• คุณศุภฤกษ์ ตรงจิตสุนทร ตัวแทนประกันชีวิต
• คุณเกียรติรัตน์ จีรทีปตานนท์ ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

• คุณพิมพ์ชนก แก้วชัยเจริญกิจ Senior Associate ฝ่ายเครือข่ายตัวแทนขายอิสระ

 

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณยุทธศิลป์ หลิ่วปัญจรัตน์ ตัวแทนประกันชีวิต
• คุณณัฐชยา อัมพรทิวาทิพย์ ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณวิชุดา ไชยสุภาสิน ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณปรารี กวีรัชตเชวง ผู้บริหารหน่วย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณวรรัตน์ ปรัศว์เมธีกุล Investment Research Analyst
• คุณณัฏฐ์ปภัสร์ ชัยญวิเศษ วิทยากร
• คุณธัญญ์พัทธ์ ยอดจันทร์ รองผู้อำนวยการ
• คุณพัชรนันท์ อารมย์ชื่น ผู้ชำนาญงาน
• คุณสิชารินทร์ นีติวิเศษวงษ์ ผู้จัดการ
• คุณธนิษฐ์ แดงมาศ Investment Research Manager
• คุณภาริตา นุ้ยแดง นักวางแผนประกันชีวิต

บริษัท เอไอเอ จำกัด

• คุณเมธัส เหลืองประเสริฐ ตัวแทนประกันชีวิต
• คุณมนัสนันท์ สุขพานิช ตัวแทนประกันชีวิต
• คุณชวิน ชูสกุล ที่ปรึกษาการเงิน
• คุณคณเชษฐ์ รัตตวิศิษฐ์ ที่ปรึกษาการเงิน
• คุณวีระพันธ์ สุริยฉาย ที่ปรึกษาการเงิน
• คุณศดานันท์ ภู่จรรยาพร ที่ปรึกษาการเงิน

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณวนิดา กิจรุ่งเรืองกุล ผู้จัดการภาค

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณพรชนก วงศาโรจน์ AVP
• คุณกัณฑ์กมณฑน์ นธกิจวิรุฬห์ Supervisory
• คุณวีระชน ยานะฝั่น  Trainer

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• คุณจีรวัฒน์  คงสุข เจ้าหน้าที่การตลาด
• คุณวราพงษ์ เพิ่มพูล Wealth Advisory

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

• คุณกมลวรรณ พึ่งพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่าย
• คุณนันทวดี จารุรัตนเกื้อ Wealth Expert

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• คุณวิไลวรรณ ลี Private Banker
• คุณอัคริมา โสเจยยะ Private Banker
• คุณดุจกมล จารุสิน Private Banker
• คุณญาณภัค ฝั้นชมภู Private Banker
• คุณสหภูมิ วัฒนะศรี Private Banker
• คุณวภิญญดา พูลศิลป์ Private Banker
• คุณสุดคนึง กรรณสูต Senior Private Banking

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

• คุณประยุทธ ยุทธนาวนิชย์ TEAM HEAD

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

• คุณจิรัฏฐ์ กูลกิติโกวิทย์ ผู้จัดการลงทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

• คุณณัฐวุฒิ  วงศ์เยาวรักษ์ AVP

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

• คุณจิรัชปภา ทองบุ Assistant Vice President

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

• คุณฉัตรธิชา ใบบัว Assistant Vice President
• คุณบุษยมาส ขำเมือง Competency Support

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด

• คุณอรอนงค์ อ่องสุภารมณ์ Assistant Vice President

บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

• คุณภาสินี อังศกุลชัย Product Manager

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

• คุณธนภัทร เทียนพิทักษ์ ผู้แนะนำการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

• คุณบุษกร วิโรจน์โภคา Investment Consultant

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

• คุณณัฐพล วชิรมนตรี ผู้จัดการ  ฝ่าย Bank Network

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

• คุณธัญญารัตน์ สุรหาญ ผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

• คุณณัฐนันท์ ธัมมารักขิตานนท์ Fa Relationship Manager

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

• คุณกนิษฐา ถิรโศภิตเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท นูออโว พลัส จำกัด

• คุณพชรวิทย์ ผู้พัฒน์ Senior Officer

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

• คุณธเนศ ปราณพณิชเลิศ Product Owner

บริษัท ปุ้ยพันธวงศ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

• คุณนิพนธ์ โกมลฐิติ ผู้จัดการ

บริษัท แพลนท์คอนซัลแทนท์ จำกัด

• คุณปิยวัฒน์ สังข์สิงห์ Financial Advisor

บริษัท แสททิสบาย จำกัด

• คุณณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ พนักงานทั่วไป

บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

• คุณเกศนี เตชะวิจิตรา Senior Product Specialist

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• คุณมรรษภร เชื้อทองฮัว อาจารย์

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

• คุณศุภณัฐ โสภณอุดมสิน แพทย์

บรรษัทประกันสินเชื่อุตสาหกรรมขนาดย่อม

• คุณวันทนา แสงวิไลพร ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Enabler BKK Co., Ltd.

• คุณปานชาติ มิตรกูล Chief Enabler

Exxonmobil Company Limited.

• คุณจุฑามาศ ลิมป์ปิยาภิรมย์

ไม่ระบุหน่วยงาน

• คุณชาคริต ทองโอ
• คุณธัญกร ยวงใย
• คุณบุญยภาช แก้วพูล

หมายเหตุ: ข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ หากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง โปรดปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ www.tfpa.or.th ที่เมนู “ระบบสมาชิก”

 

 

---

กิจกรรม CFP^® Professional Forum ครั้งที่ 4 - 6 /2567 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทั้งในด้าน hard skill และ soft skill ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องผ่านทางออนไลน์ โดยได้จัดกิจกรรม CFP^® Professional Forum ครั้งที่ 4/2567 ได้รับเกียรติจาก คุณพิเชษฐ เจียรมณีทวีสิน บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “IFRS17 พลิกโฉมธุรกิจประกันที่มีผลกระทบกับนักวางแผนการเงิน”  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 826 คน จัดกิจกรรม CFP^® Professional Forum ครั้งที่ 5/2567 ในหัวข้อ “กอช. กับการออมของแรงงานนอกระบบ” ได้รับเกียรติจาก คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 720 คน และจัดกิจกรรม CFP^® Professional Forum ครั้งที่ 6/2567 ได้รับเกียรติจาก คุณสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มการลงทุนครึ่งปีหลัง 2567 และข้อเท็จจริง ROBOT TRADE” มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 708 คน

---

 

 

กิจกรรม Financial Planning Clinic

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 2/2567 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมบริจาคเงิน 500 บาท เพื่อรับสิทธิ์รับคำปรึกษาวางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP แบบตัวต่อตัวทางออนไลน์ มีนักวางแผนการเงิน CFP อาสา 21 คนร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน

 

 

---

โครงการ Road to AFPT for Campus

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย จัดโครงการ Road to AFPT for Campus เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองเนื้อหาวิชาที่เทียบเคียงความรู้กับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพด้านการวางแผนการเงิน โดยได้มอบทุนการสอบให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนดจำนวน 250 ทุน เพื่อรับทุนการสอบข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน และฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ เมื่อนักศึกษาสอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงิน AFPT ในขณะที่ยังศึกษาอยู่ นับเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่อาชีพนักวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงเมื่อเทียบกับความจำเป็นของประชากรไทยที่ต้องวางแผนการเงิน

ภายใต้โครงการนี้ สมาคมฯ ยังได้จัดกิจกรรม Open House เพื่อบอกเล่าถึงเส้นทางอาชีพของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยคุณนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ กรรมการสมาคมฯ และคุณธริญญ์รัฐ ปิยะศิริโสฬส นักวางแผนการเงิน CFP ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมบอกเล่าเส้นทางอาชีพ และโอกาสเติบโตในอาชีพนักวางแผนการเงิน โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางใจ แสงวิจิตร นักวางแผนการเงิน CFP หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำวิชาเอกการเงินและการลงทุน และดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด อาจารย์ประจำวิชาเอกการเงินและการลงทุน คณาจารย์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 กว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

---

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 3/2567 มีรายละเอียดผู้เข้าสอบดังนี้  

· สนามสอบกรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน  348 คน

- ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม 85 ข้อ) จำนวน 212  คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ จำนวน 248 คน

- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จำนวน 180 คน

· สนามสอบภูมิภาค

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน  52 คน

- ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม 85 ข้อ) จำนวน 15 คน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 33  คน

- ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม 85 ข้อ) จำนวน 13  คน

 

 

---

ตารางสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2567

 

 

 

---

TFEX สัญจร จ.ชลบุรี

Back