วารสาร TFPA News

วารสาร TFPA News ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม 2567

 

 

 กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 7/2567

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 7/2567 หัวข้อ “อัพสกิลความน่าเชื่อถือผ่านการพูดแบบมืออาชีพ พูดชนะใจทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ” วิทยากรโดย อ.เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้งสถาบัน The New YOU Academy ผู้ก่อตั้งสมาคมที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติประเทศไทย และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในระดับสากล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/3X3Kw1C

ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมในครั้งนี้ ได้ผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอความกรุณาให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านทำแบบประเมินสไตล์การทำงาน DISC ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. คลิกที่ https://bypichawee.com/product/disc/
  2. อ่านรายละเอียด และคลิกที่ ‘คลิกเพื่อทำแบบประเมิน DISC’ ด้านล่าง
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และให้เลือกตอบสิ่งที่เป็นเรามากที่สุด ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบไม่เกิน 15 นาที
  4. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว Capture ผลการทดสอบเก็บไว้เป็นข้อมูลในการเข้าอบรม
  5. กรอกผลการประเมิน DISC ที่ https://forms.gle/J8DWtnGfPG3F5PCQ8

*** อย่าลืมแต่งกายแสดงสัญลักษณ์สี ตาม DISC ที่ท่านได้ทำแบบทดสอบไว้ ในวันเข้าอบรม ***

 

 

 SAVE THE DATE

 กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 8/2567

วันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

หัวข้อ กฎหมายสมรสเท่าเทียม

วิทยากรโดย ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” รุ่นที่ 3/2567

ขอเชิญนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM ที่คุณวุฒิวิชาชีพจะครบกำหนดต่ออายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “แนวทางการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ในต่างประเทศ” ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณปัญญา สิทธิสาครศิลป์ Partner Baker McKenzie Thailand ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) จำนวน 3 ชั่วโมง และนำไปใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต IC, IP, IA ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดการจัดอบรม

  • วันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 13.30 – 17.00 น. รอบบรรยายสด รูปแบบ Online via Zoom รับสมัครวันนี้ - 30 สิงหาคม 2567 ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 799 บาท
  • บุคคลทั่วไป จำนวน 940 บาท ลงทะเบียนอบรม · ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th)

 

 

กิจกรรม Case Day

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วม “กิจกรรม Case Day” เพื่อรับฟังการนำเสนอตัวอย่างผลงานการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม และการจัดทำแผนการเงินเฉพาะด้านที่สามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน จากนักวางแผนการเงิน CFP คุณพิษิณ ทองรัตน์  คุณธริญญ์รัฐ ปิยะศิริโสฬส คุณศิริรัตน์ ตานะเศรษฐ และคุณสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย ในวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 -16.40 น. ในรูปแบบ Hybrid Meeting โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 ช่องทาง

  • แบบ On Ground ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมฯ นักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) เปิดรับสมัครวันนี้ -  8 กันยายน 2567
  • แบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ที่ https://forms.gle/NyrLLGd8iWgQEW9L8  เปิดลงทะเบียนวันที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 13.00 น.

 

 

การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” รุ่นที่ 1/2567

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจากคุณปัญญา สิทธิสาครศิลป์ Partner Baker McKenzie Thailand บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ในต่างประเทศ” ในการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” รุ่นที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 มีผู้เข้าอบรมรวม 228 คน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

 

กิจกรรม ลึกจริงๆ กับนักวางแผนการเงิน CFP

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ และคุณธัญญา โลหะนันทชัย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เส้นทางสู่ความสำเร็จจากการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ในกิจกรรมลึกจริงๆ กับนักวางแผนการเงิน CFP โดยสมาคมฯ จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการถามตอบในประเด็นต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 37 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รศ. ดร. สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาสำหรับสาขาวิทยาการประกันภัย เน้นย้ำการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการเงินในอนาคต

การร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ให้กับ นิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรในวิชาชีพการเงิน ของสาขาวิทยาการประกันภัย โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรการวางแผนการเงิน ทั้งนี้ ความร่วมมือยังครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสนับสนุนวิทยากรจากสมาคมฯ ในการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการวางแผนการเงินแก่นักศึกษา รวมถึงร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการเงิน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การฝึกงาน และสหกิจศึกษาในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินและประกันภัย

 

 

การสอบหลักสูตร CFP ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2567 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ณ อาคารเรียนรวม Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีผู้เข้าสอบรวม 289 คน เพิ่มขึ้นถึง 67 คน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยเปรียบเทียบกับการสอบครั้งล่าสุดของการสอบข้อสอบฉบับเดียวกัน

โดยข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน เป็นข้อสอบฉบับสุดท้ายก่อนขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP รูปแบบข้อสอบอัตนัย (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนังสือสอบ โดยกำหนดกรณีศึกษา และมีคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อวัดความรู้ และความสามารถในการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล อันนำไปสู่การให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินที่เหมาะสม ซึ่งเนื้อหาข้อสอบฉบับนี้จะครอบคลุมองค์ความรู้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทั้ง 6 ชุดวิชา ประกอบด้วย พื้นฐานการวางแผนการเงินภาษีและจรรยาบรรณ การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการวางแผนการเงินแบบองค์รวม

 

 

นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยพบปะสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้พบปะและพูดคุยกับสื่อมวลชน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ในการส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย และการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน และลงมือปฏิบัติวางแผนการเงินอย่างจริงจังเพื่อความอุ่นใจและมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ผ่านการดำเนินแผนงานด้านต่างๆ ครอบคลุมการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน เช่น กิจกรรม Financial Planning Workshop ฝึกปฏิบัติวางแผนการเงินเบื้องต้น กิจกรรม Financial Planning Clinic บริการให้คำปรึกษาวางแผนการเงิน กับนักวางแผนการเงิน CFP และโครงการ “มนุษย์เงินเดือน มนุษย์เงินดี มีสุข Happy Salary Man” รวมทั้งการสร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต และมหาวิทยาลัย 

อ่านข่าว นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) คนใหม่เดินหน้าภารกิจเปลี่ยน Mindset คนไทยให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัว พร้อมยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ที่ https://bit.ly/4fZK24j

 

 

รายการ “เรื่องเงินยังไงดี นักวางแผนการเงิน CFP® มีคำตอบ”

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอรายการ “เรื่องเงินยังไงดี นักวางแผนการเงิน CFP® มีคำตอบ” โดยได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณพิชาญเดช เข็มเพ็ชร คุณพัชรา จินตนะกุล และคุณชัชฎา สิงหชูวงศ์ มาร่วมให้ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

สามารถติดตามรายการได้ทางสื่อโซเชียลต่างๆ ของสมาคมฯ ได้แก่ Facebook, YouTube, TikTok, Blockdit, Spotify Podcast, Apple Podcast และ LINE Official (@cfpthailand) และขอความร่วมมือสมาชิกช่วยแชร์และประชาสัมพันธ์วิดีโอดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินออกไปในวงกว้าง

 

 

ตารางสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2567

 

 

 

TFEX Next Gen : Road to Professional Trader