วารสาร TFPA News

วารสาร TFPA News ฉบับที่ 2 เดือน

กุมภาพันธ์ 2568

 

 

สิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จะสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพฯ สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM ที่คุณวุฒิวิชาชีพสิ้นสุดในวันที่ 31ธันวาคม 2567  ซึ่งหากพ้นระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวแล้ว จะถือว่าคุณวุฒิวิชาชีพและสมาชิกสภาพสิ้นสุด และไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จนกว่าจะได้ดำเนินการตามเกณฑ์การต่ออายุภายหลังครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (Reinstatement)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ และเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจาก “คู่มือนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM” ได้ที่ https://bit.ly/3SH9zEw

 

 

นักวางแผนการเงิน CFP® ในประเทศไทยเติบโต 18.5% ในปี 2567

ณ สิ้นปี 2567 ประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 703 คน เพิ่มขึ้น 110 คน หรือเติบโต 18.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB) เปิดเผยจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP ใน 26 ประเทศทั่วโลกในปี 2568 มีจำนวน 230,648 คน เพิ่มขึ้นสุทธิ 6,878 คน หรือ 3.1% สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการนักวางแผนการเงินที่เพิ่มขึ้น

Key Highlights

  • สหรัฐอเมริกาและบราซิลมีจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP เพิ่มมากที่สุด โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 4,218 คน และ 1,255 คนตามลำดับ
  • ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของนักวางแผนการเงิน CFP สูงที่สุดในโลกคือ18.5% ตามมาด้วยอินเดีย (17.7%) บราซิล (13.4%) และสวิตเซอร์แลนด์ (12.2%)
  • 5 ประเทศที่มีจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP สูงที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (103,093 คน) สาธารณรัฐประชาชนจีน (34,535 คน) ญี่ปุ่น (26,981 คน) แคนาดา (17,457 คน) และบราซิล (10,634 คน)

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีสัดส่วนของนักวางแผนการเงิน CFP น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร แม้ว่าสังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินมากขึ้น ยังจำเป็นต้องมีการลงมือปฏิบัติวางแผนการเงินอย่างจริงจัง

 

 

การจำลองการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP (CFP Certification Online Mock Exam)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรมจำลองการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สำหรับข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ  ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม 85 ข้อ และหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 120 ข้อ) และ ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยจะมีการเฉลยข้อสอบและคำอธิบายหลังจบการทดสอบ

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568  ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 129 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครได้ที่ “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) หัวข้อ  “สมัครเข้าร่วมกิจกรรม”  โดยผู้สมัครจะได้รับอีเมล username/password และลิงก์เข้าทดสอบภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระค่าธรรมเนียมกิจกรรม และสามารถทำข้อสอบได้ 1 ครั้งภายใน 30 วันหลังจากได้รับอีเมล ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/4hm6Awl

 

 

 

กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 1/2568

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 1/2568 หัวข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับ กับ LTF ทนถือต่อ หรือพอแค่นี้?” วิทยากรโดย คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ Head Coach & Co-Founder บลน. ฟินโนมีนา     คุณวิน พรหมแพทย์ CFA ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย คุณภาดล วรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) ดำเนินการเสวนา คุณนฤมล บุญสนอง CFP กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 - 16.30 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/3CQFiPv

 

 

 

Company Visit บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทสมาชิกมีคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP® เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าของบริษัท รวมถึงร่วมกันสร้างการรับรู้เรื่องการวางแผนการเงินให้กับประชาชน

คุณปฎิมา อินทรวิศิษฏ์ รองผู้อำนวยการสมาคมนักวางแผนการเงินได้เข้าพบ คุณจักรพงศ์ แสงแก้ว ผู้บริหารสายตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน คุณวิวัฒน์ อมรรัตนพันธ์ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณสกาว สำราญคง ผู้บริหารฝายฝึกอบรมช่องทางการขาย และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเพื่อรับฟังความเห็นและหารือร่วมกันถึงแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM ในบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานรวมถึงตัวแทนประกันชีวิตมีคุณวุฒินักวางแผนกาเรงิน CFP® และคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน  AFPTTM เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการเงินให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 5 บริษัทของกลุ่มบริษัทประกันที่มีจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM สูง  ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้นจากการให้บริการวางแผนการเงินโดยมุ่งเน้นจากความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก เพราะบริษัทให้ความสำคัญกับเป้าหมายลูกค้าเป็นหลัก หน้าที่ของเราคือเข้าใจเป้าหมายชีวิต และเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า แล้วจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด”

 

 

ตารางสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2568

 

 

SMEs หมดปัญหาค่าเงินผันผวน ด้วย TFEX